[염블리와 함께배우기] 특별판, 2024년 주식투자 준비하기 2(24년 투자 아이디어)

이 글에서는 2024년 주식 투자 아이디어에 대해 염승환이사의 생각을 정리하겠습니다. 2024년 투자 전략과 2024년 산업 전망에 대해서는 앞에 있는 포스팅에서 정리하였으니 참고하시기 바랍니다.

(2023년 12월 31일 방송)

1. 투자 아이디어

1) 반도체

AI와 반도체의 성장

24년 하반기는 어려울 예정 - 25년이 좋지만 선반영 하기 때문에 24년은 상반기까지만 좋을 예정

빅테크들의 데이터센터 투자 계획 - AI 서비스 시장 대응 위해 데이터센터 규모 두 배 이상 증가 계획을 발표

온 디바이스 AI

온 디바이스 AI - 클라우드를 통하지 않고 기기에서 바로 반응함 → 반응 시간이 빠름

갤럭시 S24에 들어감

스마트폰에서 구현되면 인공지능 비서를 데리고 다니는 셈이 됨

학습에서 추론으로

CPU, GPU, NPU

NPU - 인공지능만 하는 반도체

모두가 반도체를 만들고 싶어 하는 시대 → AI

네이버도 삼성과 함께 반도체를 만들고 있음

디자인 하우스 - 제조용 설계도 작성

디자인 하우스 - 가온칩스, 에이디테크놀로지

시스템 반도체는 분업화

디자인 하우스의 종류 → DSP

NPU와 빠르게 소통할 컨트롤러가 필요 → 메모리 IP의 중요성

NPU - 두뇌, NPU는 데이터를 받아서 인간처럼 생각한다.

IP기업

미국 - 램버스

한국 - 오픈엣지테크놀로지, 칩셋미디어, 퀄리타스반도체

4번째 혁명의 시작 - 1,300조원 반도체 시장

메모리의 재발견

AI 기능이 추가된 스마트폰이 나오면 D램 용량 증가

메모리 기판의 회복

온디바이스 AI로 메모기 기판 만드는 회사도 좋아질 수 있음

2) 인텔의 반격

3) 기업들의 디지털 전환과 AI

스타벅스 사이렌 오더 앱 관련 IT 서비스

4) 폴더블폰(중국)

폴더블폰이 중국에서 많이 성장하고 있다.

5) 현대차 그룹 자동차 투자 시작

멕시코도 뜨겁다!

멕시코가 미국의 자동차 생산 공장이 되고 있다.

배터리 모듈 밸류체인

함께 배우기 자율주행 제일 마지막에 설명한 자료임

6) 삼성의 투자 - 미래사업 기획단 출범

삼성의 투자 - 미래사업 기획단 신설 (고 이건희 회장이 09년에 했던 신사업 추진단과 유사)

삼성의 자동차 전장부품 투자 기대

스마트폰 부품 < 자동차 전장 부품

스마트폰 부품보다 자동차 전장 부품 시장이 더 커지고 있다.

7) 2차전지 정답을 적어준 미국

AMPC에 전해액, 분리막이 새로 포함됨 - 엔켐과 솔브레인홀딩스가 미국에 공장이 있어서 유리하다.

8) 탈세계화 속 세계화 - LNG, K-POP

EU에서 러시아 - 우크라이나 전쟁 이후 미국의 LNG로 천연가스를 대체하고 있다. 러시아에서 파이프로 공급받던 천연가스를 미국에서 배로 공급받는 것으로 바뀌고 있다.

선박 건조 가격의 상승 지속

선박 건조 가격이 급격히 상승해서 조선 섹터가 좋다.

조선 섹터의 인력난은 외국인 노동자를 24년에 더 유입하고, 유상 증자해서 투자를 많이 한다. 유상 증자가 보통은 좋은 신호가 아니지만 산업이 성장할 때 투자하기 위한 유상 증자를 괜찮다. 암모니아 선박 수주가 많아서 엔진 미래가 밝다.

K-POP은 위대하다!

K-POP이 탈세계화시대에 세계화를 만든다.

스트리밍에 의한 음악의 세계화, 슈퍼스타의 국적 다변화, 대체 불가능성

스트리밍은 관세가 없어요

스트리밍은 무관세 - 탈 세계화 속 세계화

9) 저궤도 위성 서비스

저궤도 위성은 커버리지가 작지만 지연시간이 짧아서 유용함. 위성을 많이 띄워서 해결함

위성통신 사용처

스타링크, 아마존, 웬앱

늘어나는 우주항공 예산

10) 화장품 ODM

다품종 소량생산 시대 → 화장품 ODM 전성기

14세부터 안티에이징 하는 Z세대

11) 외식보다 내식, 그리고 엘니뇨

엘니뇨가 와서 사탕수수 빼고는 작황이 좋음

곡물가격 하락은 음식료를 춤추게 한다

12) 컴백! 제약 바이오

13) 로봇 산업 성장

협동로봇 세계 1위 기업

14) 살았다! 친환경

2024년 풍력은 괜찮겠지?

2. 염블리와 함께 링크